權威發(fā)布丨2023年我國塑料加工業(yè)經濟運行分析
【塑料機械網 市場速覽】2023年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務，中國經濟頂住外部壓力、克服內部困難，整體呈現出持續(xù)回升向好的態(tài)勢。與總體經濟發(fā)展呈現出的“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”特征相呼應的是，我國塑料加工業(yè)表現出“穩(wěn)增漸進”的發(fā)展態(tài)勢。
目錄
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一、總體運行情況
二、2023年塑料制品產量分析
(一)我國塑料制品全年產量
(二)我國塑料制品月度產量
(三)塑料制品各細分領域產品產量情況
(四)我國各區(qū)域塑料制品產量
(五)我國各省區(qū)塑料制品產量
(六)全國塑料加工專用設備產量情況
三、2023年塑料加工業(yè)效益分析
四、2023年塑料制品出口分析
五、行業(yè)現存主要困難和問題
六、行業(yè)前瞻分析及發(fā)展建議
正文如下：
2023年我國塑料加工業(yè)經濟運行分析
中國塑料加工工業(yè)協(xié)會
一、總體運行情況
隨著中國經濟的持續(xù)壯大，我國塑料加工業(yè)處于相對穩(wěn)定的發(fā)展狀態(tài)。據國家統(tǒng)計局數據，2023年我國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產量7488.5萬噸，同比增長3.0%。2023年，行業(yè)整體向著功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化的“五化”創(chuàng)新方向發(fā)展，產能利用率持續(xù)提升，數字化轉型進程加速推進，分析我國塑料加工業(yè)的市場規(guī)模將穩(wěn)中向好，塑料制品的產量和消費量將保持相對穩(wěn)步增長。
二、2023年塑料制品產量分析
（一）我國塑料制品全年產量
據國家統(tǒng)計局數據，2023年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產量7488.5萬噸，同比增長3.0%，仍有上升潛力。就產量增長率而言，基本與疫情前即2019年的增長率3.9%相差無幾。詳見圖1。
2023年，工業(yè)和信息化部等3部門聯(lián)合印發(fā)了《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，其中提出2023—2024年輕工業(yè)增加值平均增速4% 左右，規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破25萬億元。塑料加工業(yè)作為我國輕工業(yè)的支柱產業(yè)之一，2023年產量的同比增長率緊跟輕工業(yè)增加值平均增速，基本符合預期目標。隨著國家政策的支持引導與下游行業(yè)的需求增長，塑料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。值得注意的是，由于整個行業(yè)仍處于上升階段，面對各類潛在調整，還需加快優(yōu)化產業(yè)結構、努力創(chuàng)新、抓住轉型升級“窗口期”、推進綠色可持續(xù)發(fā)展等進程。
（二）我國塑料制品月度產量
2023年，塑料制品各月產量呈現“先抑后揚再穩(wěn)”的曲線走勢。受年初疫情影響，直至一季度末，月度降幅才逐步收窄。隨著6月份國務院常務會議后陸續(xù)出臺的各項“穩(wěn)增長”政策逐步落地落實，下半年各月度產量同比均保持增幅態(tài)勢，特別是7月產量同比增幅9.8%，比6月增加了5.8個百分點。詳見表1、圖2。
（三）塑料制品各細分領域產品產量情況
具體到塑料制品的各細分領域產品產量，包括塑料板管型材、塑料絲繩及編織品、塑料包裝箱及容器、塑料零件及其他塑料制品類別的產量為4651.7萬噸，占比依然最高，達到62.1%；其次是塑料薄膜，產量1777.3萬噸，占比23.7%，其中，農用薄膜產量為82萬噸，同比增長6.9%。此外，泡沫塑料產量同比增長6.1%，日用塑料產量同比下降7.1%，塑料人造革及合成革產量同比下降1.1%。詳見表2。
塑料薄膜全年產量最高的5個省份依次是：浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、山東??；農用薄膜產量最高的5個省份依次是：山東省、云南省、甘肅省、廣東省、湖北??；泡沫塑料產量最高的5個省份依次是：廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、河南省。值得注意的是，作為日用塑料制品的兩大主產省份，廣東省該細分品類的年度產量同比下降4.4%，浙江省該細分品類的年度產量同比下降7.5%。作為塑料人造革及合成革的主產省份，福建省該細分品類的年度產量同比增長1.4%，廣東省該細分品類的年度產量同比增長11.7%，但多數主要產區(qū)的微降，還是對全年產量形成了影響。
（四）我國各區(qū)域塑料制品產量
從區(qū)域情況來看，2023年，東部十一省區(qū)(統(tǒng)計數據未含港澳臺地區(qū)產量)塑料制品產量4737.8萬噸，同比下降0.9%，全國占比63.3%，相較2022年全國占比增長1.8個百分點；中部六省塑料制品產量1489萬噸，同比下降9.5%，全國占比19.9%，全國占比相較2022年下降1.6個百分點；西部十二省區(qū)塑料制品產量1109.7萬噸，同比下降5.2%，全國占比14.7%，全國占比相較2022年下降0.4個百分點。詳見表3。
（五）我國各省區(qū)塑料制品產量
從省區(qū)情況來看，廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省、山東省、福建省等依然是我國塑料制品的傳統(tǒng)大省。2023年全國塑料制品產量前十的省區(qū)中，東部地區(qū)占據半數，廣東省全年完成產量1450.7萬噸，同比增幅5.9%，全國占比19.4%；浙江省全年完成產量1295.5萬噸，同比增幅4.3%，全國占比17.3%。相比其他省區(qū)，廣東與浙江兩省憑借深厚的輕工業(yè)底蘊、多元的產業(yè)結構以及完善的產業(yè)配套與區(qū)位聚集發(fā)展等優(yōu)勢，塑料制品產量持續(xù)保持穩(wěn)定。2023年全國塑料制品產量前十的省區(qū)，貢獻了占全國比例78.9%的產量，與2022年基本保持了同等水平，且相比其他省區(qū)的產量，優(yōu)勢還在進一步加大。詳見表4。
（六）全國塑料加工專用設備產量情況
我國塑料加工專用設備的生產集中度相對較高，浙江與廣東兩省產量長期占據全國產量的七成。2023年，全國塑料加工專用設備產量同比微降0.74%，產量波動較小，基本維持了平穩(wěn)。詳見表5。
三、2023年塑料加工業(yè)效益分析
2023年，在國內經濟內生動力有待加強，市場需求不振的背景下，全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降1.7%，與之存在聯(lián)動關系的營業(yè)成本也呈同比下降態(tài)勢。但是，得益于近年來塑料行業(yè)在生產工藝方面的技術創(chuàng)新與產業(yè)升級，單位工作時間內的生產效率不斷提升，以及更佳的成本控制等因素，特別是原料價格相對穩(wěn)定，由此保證了營業(yè)收入利潤率的相對穩(wěn)定。自2023年初以來，隨著行業(yè)的逐步回暖，一直處于負增長狀態(tài)的利潤總額累計同比也在逐月收窄，為來年由負轉正提供了有利前提。(本節(jié)詳細信息，詳見《2024中國塑料工業(yè)年鑒》或《中國塑協(xié)通訊》2024年1-2月刊)
四、2023年塑料制品出口分析
據海關總署數據，2023年塑料制品出口額1008.1億美元，同比下降3.9%，進口額171.9億美元，同比下降12.3%，貿易順差836.2億美元。塑料制品行業(yè)的外貿運行與我國整體外貿運行的平穩(wěn)態(tài)勢相一致。2023年，外部需求持續(xù)低迷，塑料制品年度出口增長率六年來首次由正變負。即使如此，2023年我國塑料制品出口總金額依然達到了2022年的93.5%，并且隨著行業(yè)企業(yè)在國際市場競爭力的不斷提升，出口金額依舊處于高位。詳見圖3。
五、行業(yè)現存主要困難和問題
（一）需求收縮預期轉弱，行業(yè)利潤受到壓縮
市場有效需求不足，已然是當前塑料加工業(yè)發(fā)展的突出矛盾。整個2023年，行業(yè)整體盈利水平依然有待提高，“增收不增利”的情況愈發(fā)顯著，行業(yè)利潤額長期不見起色，經濟提振和消費復蘇未達預期?？陀^來說，塑料加工業(yè)當前仍處于低迷周期，行業(yè)下游需求并未出現“報復性反彈”。
（二）產業(yè)結構優(yōu)化不足，行業(yè)“內卷”嚴重
當前，行業(yè)困境主要是由于部分企業(yè)存在落后的經營理念，低端產品易陷入惡性競爭，企業(yè)變革和管理提升停滯不前等因素造成的。2023年，塑料加工業(yè)在規(guī)模持續(xù)增長的同時，低端產能過剩、低附加值產品居多、無序競爭過度等現象，直接導致了行業(yè)“內卷”問題的日益凸顯，威脅到了行業(yè)的健康發(fā)展，影響了優(yōu)質企業(yè)的正常運作。對此，進一步優(yōu)化產業(yè)結構，同時進一步加強規(guī)范現行行業(yè)體制，刻不容緩。
（三）科技創(chuàng)新能力不強，行業(yè)整體競爭力偏弱
目前，我國塑料加工業(yè)部分高技術含量、高附加值產品還需要依賴進口，國產替代能力仍需提升。加之塑料加工行業(yè)的中小企業(yè)偏多，企業(yè)存在現代化運營管理體系不健全，經營管理效率較低，產學研融合不夠深入等問題，整個行業(yè)在科技創(chuàng)新、高新工藝研發(fā)、技術升級等方面能力不強，產品更新?lián)Q代的速率較慢，行業(yè)的科技創(chuàng)新與整體競爭力偏弱。
（四）國際市場持續(xù)低迷，出口形勢愈發(fā)嚴峻
當前，受全球性的經濟下滑、貿易保護主義政策的崛起以及錯綜復雜的國際地緣政治等因素沖擊，外貿行業(yè)正在遭受前所未有的挑戰(zhàn)，我國塑料制品出口由此也受到日趨復雜的外貿環(huán)境和政策結構的影響，外貿企業(yè)面臨的局面更加困難。另一方面，外匯匯率出現較大波動，人民幣貶值壓力猶存，也進一步推高了海外原材料采購成本。對此，塑料加工業(yè)中的外貿企業(yè)需要適時調整自身營銷策略。另外，依托海外產能、對進口長期有需求的企業(yè)同樣亟需增強抗風險能力。
六、行業(yè)前瞻分析及發(fā)展建議
（一）把握發(fā)展機遇，堅持以穩(wěn)求進
2024年，盡管全球通脹問題已得到階段性緩解，但導致全球經濟下行的短期和長期因素依然存在，全球經濟增速繼續(xù)放緩已成為普遍共識。受此影響，我國塑料加工業(yè)將面臨更為復雜嚴峻的市場挑戰(zhàn)。不過，依托于我國經濟逐步回升，長期向好的基本面，國內積極因素的累積將為行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供有力支撐，塑料加工業(yè)實現高質量可持續(xù)發(fā)展的前景依然不變。對此，塑料加工業(yè)企業(yè)要力求實際，堅持深化供給側結構性改革，時刻注重需求側管理，努力以創(chuàng)新為引領，持續(xù)增強核心競爭力，特別是在關鍵技術、核心技術等方面，要敢于攻堅、勇于探索，加快核心優(yōu)勢產品向高端化發(fā)展，做到以穩(wěn)求進，以進促穩(wěn)。
（二）堅持創(chuàng)新引領，提質降本增效
貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，不僅是鞏固壯大國家實體經濟的根基，同樣也是各大行業(yè)的發(fā)展之鑰。現今，加大產品研發(fā)力度，以創(chuàng)新及差異化的新品突圍市場，已然成為行業(yè)企業(yè)的共識。我國塑料加工業(yè)需要進一步集中固有的優(yōu)勢資源，加速核心技術攻堅，破解“卡脖子”技術難題，通過新材料研發(fā)，開拓更多的市場應用場景，滿足更加多元化的功能需求。面對行業(yè)“內卷”，堅持提質降本增效會成為有效手段。行業(yè)企業(yè)需要加強質量管理、技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)等方面的工作，持續(xù)提高產品質量、降低生產成本和提高生產效率，從而實現可持續(xù)發(fā)展和長期盈利。
（三）踐行綠色理念，把握發(fā)展機遇
2023年，在“雙碳”戰(zhàn)略推動下，我國新能源產業(yè)布局更加廣泛，顯現出的新機遇也如雨后春筍般愈發(fā)眾多，其中尤以新能源汽車、智能家電等為代表。作為各大產業(yè)的重要輔助者，塑料加工業(yè)對于新能源產業(yè)的進一步發(fā)展也具有較大促進作用。對此，行業(yè)企業(yè)應該把握發(fā)展機遇，在實現“雙碳”目標和推動全社會產業(yè)綠色轉型這一宏大進程中提供關鍵支撐。隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實施，環(huán)保訴求下的政策導向，將不斷推動可循環(huán)、易回收、可降解替代材料和產品研發(fā)，從而促進行業(yè)綠色低碳發(fā)展。
（四）強化國際競爭力，改變營銷模式
作為塑料制品生產大國，我國塑料制品不僅類別齊全，價格與質量方面的雙重優(yōu)勢也賦予了中國塑料制品較強的出口競爭力，取得了國際市場的廣泛認可。但是，我國塑料加工業(yè)在技術創(chuàng)新、綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展方面仍有待提升。為此，行業(yè)企業(yè)需要持續(xù)著力于新技術、新材料等前沿領域，增進國際交流與合作，強化自身的產品競爭力與技術優(yōu)勢。此外，營銷模式的創(chuàng)新對于進一步拓展海外市場同樣至關重要，中國已成為全球互聯(lián)網技術創(chuàng)新的引領者，跳出固有運營模式，借助互聯(lián)網新穎、高效的傳播方式，如依靠云商平臺、短視頻等助推品牌形象的打造、產品的宣傳與營銷等，值得中國塑料加工業(yè)進一步探索與嘗試。
結語
塑料加工業(yè)作為我國輕工業(yè)的支柱產業(yè)之一，總產值、資產總計、從業(yè)人員、出口額等指標已占輕工行業(yè)總量的10%以上。因此，塑料加工業(yè)未來的進一步發(fā)展與整個輕工業(yè)的發(fā)展息息相關。2024年，為落實政府關于保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結構調整，推進產業(yè)升級。預計國家和各級政府將出臺一系列擴大有效投資，提振市場信心，促進行業(yè)增長，穩(wěn)定外貿發(fā)展的組合政策，我國塑料加工業(yè)發(fā)展長期向好的基本面不僅不會改變，且將愈發(fā)穩(wěn)固。
鑒于行業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展具有極高相關性，預計2024年一季度，我國塑料加工業(yè)將實現更加平穩(wěn)的開局，隨著行業(yè)周期性調整，二季度開始行業(yè)增速可能明顯加快，隨著基數的升高，三、四季度增速預計或將比二季度有所回落，但全年有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。對于中國塑料加工業(yè)的高質量可持續(xù)發(fā)展，我們應該抱以更加堅定的信心。
( 本文撰稿及編輯：信息部 )
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